Louise ve kocası, şehir hayatının gürültüsünden uzakta, ormanın içinde huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bir çocuk sahibi olma arzuları, karşılaştıkları tıbbi engellerle sekteye uğrar. Çift, evlerinde çalışan genç hizmetçi Elena’ya taşıyıcı anne olması için teklif götürür. Maddi zorluklar içindeki Elena, başta tereddüt etse de bu teklifi kabul eder.

Hamilelik ilerledikçe Elena’nın bedeni beklenmedik ve hızlı değişimler geçirir. Fiziksel olarak tükenirken, gördüğü garip rüyalar ve içinde büyüyen varlığa karşı duyduğu içgüdüsel korku onu ele geçirir. Louise ise annelik duygularıyla sarhoş olmuş halde, Elena’nın artan endişelerine kayıtsız kalır.

Elena için durum giderek dayanılmaz bir hal alır. Hamilelik sırasında yaşanan tuhaf olaylar çoğalır ve bebeğin doğaüstü bir şey olduğu hissi ağır basar. Doğum yaklaştıkça evdeki gerilim tırmanır ve herkesi beklenmedik bir sona doğru sürükler.