1980'lerin Bağdat'ında, genç teğmen Latif Yahya cepheden alınıp Saddam Hüseyin'in sarayına getirilir. Burada kendisine, diktatörün oğlu Uday Hüseyin'in dublörü olması emredilir.

Uday, "Kara Prens" lakabıyla tanınan, sınır tanımayan zevkleri ve acımasız doğasıyla bilinen biridir. Latif, Uday gibi yürümeyi, konuşmayı ve davranmayı öğrenirken, kendi kimliğinden giderek uzaklaşır.

Sarayın lüksü ve tehlikeli entrikaları arasında, Uday'ın şiddet dolu dünyasının tam merkezinde bulur kendini. İki farklı hayat arasında sıkışan Latif, sürekli bir ikilem ve kimlik karmaşası yaşar.

Zamanla, Uday'ın sadist eylemlerine ve ailenin baskıcı rejimine daha fazla tanık olur. Bu durum, onu sadece fiziksel bir benzerlikten öte, derin bir ahlaki çatışmanın içine sürükler.

Latif'in gerçek benliği ile üstlendiği rol arasındaki çizgi giderek bulanıklaşırken, hayatta kalma mücadelesi kişisel bir isyana dönüşmeye başlar.