James ve eşi Charlie, hayatlarının en mutlu haberini alır: Charlie hamiledir. Ancak bebekleri dünyaya geldiğinde bu sevinç, yerini tedirgin edici bir gerçeğe bırakır.

Evlerinde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve genç çift, bu durumun kaynağının aslında kendi ailelerine uzandığını fark eder. Ailelerinden uzakta, yalnız bir hayat süren James ve Charlie, bebeklerindeki garipliklerle başa çıkmak için çaresizce yakınlarından yardım ister.

Ancak her müdahale, sırrı daha da derinleştirir. Bebeğin davranışları, normal bir çocuktan çok farklıdır ve bu durum, aile bağlarının göründüğü kadar masum olmadığını ortaya koyar.

Genç ebeveynler, bebeklerinin asla umdukları gibi sıradan bir çocuk olmayacağını anladıklarında iş işten geçmiştir. Artık hem kendilerini hem de çevrelerini tehdit eden bu doğaüstü varlıkla yüzleşmek zorundadırlar.

Aile sırlarının gölgesinde, korkunç bir gerçekle baş etmeye çalışan James ve Charlie için kâbus daha yeni başlamıştır.