İstanbul'da üniversite okuyan Emrah ve Salih, sıradan bir hayat sürerken Salih'in havas olarak bilinen büyü ilmine merak sarmasıyla her şey değişir. Salih, bu merakını giderek bir saplantıya dönüştürür ve cinler alemini kontrol etmeye kalkışır.

Emrah ise olanlardan habersizdir ama aynı evi paylaştığı için huzuru kaçar ve kendini istemediği bir döngünün içinde bulur. Salih'in kontrolü kaybetmesiyle Emrah, gece karabasanlar görmeye başlar ve normal hayatı altüst olur.

Çareyi İzmit'teki ailesinin yanına dönmekte bulan Emrah, burada biraz rahatlayacağını umarken peşini bırakmayan musibetler onu yine rahat bırakmaz. Ailesi duruma çare olamayınca, bu işlerle daha önce ilgilenmiş olan Bakırcı Mehmet efendiye başvururlar.