1917'de Boston Müzik Konservatuarı'nda tanışan iki genç müzisyen, yetenekli şarkıcı Lionel ve karizmatik besteci David, kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ancak David'in Birinci Dünya Savaşı'na gönderilmesiyle ayrılmak zorunda kalırlar.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, kaybolmaya yüz tutmuş Amerikan halk şarkılarını balmumu silindirlerine kaydetmek için Maine ormanlarında birlikte yolculuk ederken, hayatlarının en mutlu haftalarını yaşarlar.

Ancak savaşın izleri, toplumsal baskılar ve zamanın acımasızlığı, bu tutkulu aşkı onlarca yıla yayılan bir özlem ve pişmanlık hikayesine dönüştürür. Moffie (2019) ve Living (2022) filmlerinin Güney Afrikalı yönetmeni Oliver Hermanus'un Ben Shattuck'ın aynı adlı kısa öyküsünden uyarladığı bu dönem draması, 2025 Cannes Film Festivali'nde 9 dakikalık ayakta alkışla karşılandı ve Hermanus tarafından "deha" olarak nitelendirilen Paul Mescal ile Josh O'Connor'ın bastırılmış duyguları ustalıkla aktaran kimyası, Oliver Coates'in etkileyici yaylı müzikleri ve Andrew Wyeth tablolarını andıran görsel estetiğiyle Brokeback Mountain'la kaçınılmaz karşılaştırmalara konu oldu.

Bazı eleştirmenler tarafından duygusal yoğunluktan yoksun bulunsa da, sessiz anların gücüne ve kayıp aşkın yankılarına odaklanan yaklaşımıyla dönemin queer deneyimini şiirsel bir dille aktarıyor.