Sofya, 1992. Amerikalı doktor Nicolas Pinter, bir arkadaşının eşine doğum yaptırmak için Bulgaristan’a gider. Yolda gizemli bir kadın olan Katrine ile karşılaşır ve ona yardım etmek için durur. Bu masumane hareket, kısa sürede Nicolas’ı beklenmedik bir kaosun içine sürükler. Arkadaşıyla birlikte yasaklı bir bölgeden geçmek zorunda kalır ve yolculukları giderek tehlikeli bir hal alır.

Görevlerini tamamlayıp dönerken takip edildiklerini fark ederler ve askerler tarafından durdurulurlar. Yetkililer, Nicolas’ın aslında İngiliz ajan John Carter olduğunu iddia eder ve onu gözaltına alır. Şaşkınlık ve çaresizlik içinde sorgulanan Nicolas, hiç beklemediği bir suçlamayla yüzleşmek zorunda kalır. Bu durumun basit bir yanlış anlaşılmanın ötesine geçtiğini kavramaya başlar.

Nicolas, derin bir komploya karıştığını fark ettikçe hayatını kurtarmak için zamanla yarışır. Kimliği ve geçmişi sorgulanırken her adım onu daha karmaşık bir gizemin içine çeker. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bu mücadelede gerçekleri ortaya çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.