1960'ların Paris'inde Jacqueline, Down Sendromlu oğluyla sıradışı bir bağ kurar. Oğlunun mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapan bu anne, zamanla aralarındaki sevginin olağanüstü boyutlara ulaştığını fark eder. Bu ilişki, annelik duygusunun en saf ve en güçlü halini gözler önüne serer.

Günümüz Montreal'inde ise başarılı bir DJ olan Antoine, hayatının aşkı olduğuna inandığı eşinden ayrılmanın zorluğuyla yüzleşir. Yeni bir ilişkiye başlasa da geçmişin gölgesi peşini bırakmaz. Bu süreçte ruhunun derinliklerinde saklı kalan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Görünüşte birbirinden tamamen bağımsız olan bu iki hikaye, zaman ve mekanın ötesine geçen gizemli bir bağla birleşir. Farklı dönemlerde yaşanan bu iki yaşam, sevginin ve insan bağlarının evrenselliğini ortaya koyarken, izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarır.