1948 yılında, çocukluk arkadaşı Rahim’in de yaşadığı Hisli Hisar kasabasına Gümrük Muhafaza Müdürü olarak dönen Mehdi, kasabanın tam ortasından geçen sınır telleriyle birlikte herkesin hayatının altüst olduğuna tanık olur.

Yüzyıllardır birlikte yaşayan Hisli Hisarlılar, sosyal yaşamlarından aşklarına, ticaretlerinden günlük rutinlerine kadar her şeyin önüne dikenli tellerin geçtiği bu yeni düzende, merkezi otoriteye karşı hayatta kalma mücadelesi verirler.

Bu trajikomik öyküde, iki ailenin arasındaki dostluk sınırla sınanırken, Mehdi’nin oğlu Âdem ile Rahim’in kızı Filiz arasında filizlenen tutkulu aşk, aralarından geçen çizgi nedeniyle neredeyse imkansız hale gelir.

Kasaba halkının birbirine kenetlenen kaderi, sınırın yarattığı ayrılıkla birlikte hem komik hem de acıklı anlara sahne olur. Film, 1948’de yaşanan bu olayların yarım asır sonra bile çok fazla değişmediğini göstererek, sınırların insan hayatındaki kalıcı etkisini ve dayanışmanın gücünü çarpıcı bir dille anlatır.