New Yorklu bir müzik muhabiri, Brezilyalı yetenekli piyanist Tenorio Jr. ın gizemli kayboluşunun peşine düşer. Bu arayış, onu 1970 lerin Brezilya sının hareketli sokaklarına ve canlı müzik sahnesine sürükler. Muhabir, dönemin siyasi çalkantıları arasında şekillenen Bossa Nova efsanesinin izini sürerken, kayıp müzisyenin hayatına dokunan kişilerle karşılaşarak parçaları birleştirmeye başlar.

Araştırma derinleştikçe, sanatın siyasi baskılarla kesiştiği bir dönemde kaybolan piyanistin hikayesi netlik kazanır. Her yeni tanık ve ipucu, Tenorio Jr. ın trajik kayboluşunun ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştırır. Muhabir, bu süreçte Brezilya nın diktatörlük yıllarının gölgesinde yeşeren müzikal devrimin karanlık yüzüyle yüzleşir.