Sovyet sonrası Rusya'da yaşayan çizgi roman sanatçısı Petrov, ağır bir grip yüzünden yatağa düşer. En yakın arkadaşı Igor'un ısrarıyla, buz gibi havada şehrin kasvetli sokaklarında uzun bir yürüyüşe çıkar. Ateşin etkisiyle Petrov'un algıları yavaş yavaş değişmeye başlar ve bu sıradışı yolculuk onu bambaşka bir boyuta taşır.
Gerçeklikle rüya arasındaki sınırlar bulanıklaşırken Petrov'un zihni geçmişe doğru yolculuk eder. Çocukluk anıları, şimdiki zamanın içine gizemli bir şekilde nüfuz eder. Her adım, unutulmuş sahneleri ve bastırılmış duyguları yüzeye çıkarır. Grip mikrobuyla mücadele eden bedeni, onu kendi benliğinin en kuytu köşelerine doğru sürükler.
Petrov'un içsel yolculuğu giderek derinleşir. Geçmiş ve şimdi öylesine iç içe geçer ki, nerede rüyanın bittiği ve gerçeğin başladığı artık ayırt edilemez olur. Bu sıra dışı deneyim, onu hem fiziksel hem de zihinsel bir hesaplaşmaya zorlar.

Kirill Serebrennikov
Yönetmen, Senarist

Semen Serzin
Petrov-sr.

Chulpan Khamatova
Nurlynisa Petrova

Yulia Peresild
Marina

Yuri Kolokolnikov
Igor

Yura Borisov
Sasha/Ded Moroz

Ivan Dorn
Sergey

Aleksandr Ilyin Jr
Viktor Mikhailovich

Sergey Dreyden
annoying old man

Timofey Tribuntsev
Natalia Dmitrievna/senior citizen/militia officer/schizo

Vladislav Semiletkov
Petrov-jr.