1900'lerin başında Paris'te, icat meraklısı kargo görevlisi Raoul ve sinema tutkunu arkadaşı Emile, zeki maymunlarıyla birlikte bir deneye girişirler. Yanlışlıkla yayılan gizemli bir iksir, küçük bir pireyi devasa, sevimli bir yaratığa dönüştürür.

İki metreyi aşan bu nazik dev, kendini şehrin korunaksız sokaklarında bulur. Bu sırada, güzel sesli şarkıcı Lucille, saklanmakta olan yaratıkla karşılaşır.

Onun yalnızca zararsız olmadığını, aynı zamanda olağanüstü bir gitar yeteneğine sahip olduğunu keşfeder. Lucille, yeni arkadaşını şehri kasıp kavuran panikten ve onu yakalayıp ün kazanmak isteyen kötü niyetli polis şefi Maynott'tan korumaya karar verir.

Raoul ve Emile de Lucille'e katılarak, bu özgün müzisyeni Maynott'un tehlikeli planlarından kurtarmak için mücadele ederler. Birlikte, sevginin ve dostluğun gücünü göstererek, Paris'in göbeğinde unutulmaz bir macera yaşarlar.