Milyarder sanayici Damian, ölümcül bir hastalıkla yüzleşir. Zamanı geri çevireceğine inandığı radikal bir tıp prosedürü olan "Deri Değiştirme"yi seçer.

Bu gizli operasyonla bilinci, genç ve sağlıklı bir adamın bedenine aktarılır. Dünya onun öldüğünü sanırken, Damian yepyeni bir bedende ikinci bir şans elde eder.

Ancak bu ölümsüzlük deneyi beklenmedik yan etkiler getirir. Damian'ın zihni, sahibi olduğu bedenin geçmişinden gelen rahatsız edici görüntülerle ve anılarla kuşatılmaya başlar.

Bu parçalar, onu giderek daha fazla rahatsız eden ve kontrol edemediği bir gizemin ipuçlarına dönüşür. Gerçeklik ile kimlik arasındaki çizgi bulanıklaşırken, Damian yeni bedeninin sırrını araştırmak zorunda kalır.

Keşfettikleri, sadece kendi varlığını değil, bu teknolojinin ardındaki karanlık gerçeği de sorgulamasına neden olur.