Derin mavi okyanusun sakin sularında, her gün surat asarak yüzen bir balık yaşar. Of-Pof Balık, adı gibi somurtkan ve mutsuz bir ruhtur.

Çevresindeki deniz canlıları ona neşe katmaya çalışsa da o herkese aynı kasvetli yüzünü gösterir. Ne renkli mercanlar ne de oyun oynayan yunuslar onun yüzündeki o donuk ifadeyi değiştirebilir.

Bir gün denizatı, ahtapot ve kaplumbağa gibi arkadaşları onu neşelendirmek için ellerinden geleni yapar. Şarkılar söyler, komik danslar eder, hatta ona deniz yosunundan bir taç bile yaparlar.

Ancak Of-Pof Balık tüm bu çabaları karşısında sadece somurtarak uzaklaşır. Ona göre bu dünya sürekli somurtmak için yaratılmıştır.

Ta ki küçük bir deniz kızı ona farklı bir bakış açısı sunana kadar. Deniz kızı, Of-Pof Balık'a aslında bir seçeneği olduğunu hatırlatır: Somurtmak yerine gülümseyebilir, şikayet etmek yerine şarkı söyleyebilir.

Bu basit farkındalık, mavi suların en mutsuz balığını dönüştürür. Of-Pof Balık, aslında mutsuz olmadığını, sadece kendini öyle hissetmeye alıştırdığını keşfeder.