Buzla kaplı bir mağarada yıllarını geçiren genç Zhang Wuji, efsanevi Dokuz Güneş İçsel Tekniği'ni öğrenerek dövüş sanatlarında ustalaşır. Yeteneklerini geliştirdikten sonra dünyaya dönen Zhang, kendisini Ming Tapınağı'nın lideri olarak bulur. Bu unvan, onu hem düşmanları hem de müttefikleriyle dolu karmaşık bir siyasi çatışmanın ortasına atar.

Zhang'ın yolu, iki farklı kadınla kesişir: akıllı ve kurnaz Zhao Min ile saf ve şefkatli Zhou Zhiruo. Bu ilişkiler, sadakat ve aşk arasında gidip gelen duygusal bir mücadeleye dönüşür. Aynı zamanda, efsanevi kılıçlar İlahi İşaret ve Ejderha Katili'ni ele geçirme arayışı, çeşitli dövüş ustaları ve tarikatlar arasında kanlı çatışmalara yol açar.

Güç mücadeleleri ve kişisel bağlılıklar arasında sıkışan Zhang Wuji, dünyayı etkileyecek önemli kararlar almak zorunda kalır. Dövüş becerilerini ve içsel gücünü, kendisini ve sevdiklerini tehdit eden tehlikelerle yüzleşmek için kullanır. Bu süreçte gerçek gücün ne anlama geldiğini ve onu ne uğruna kullanacağını öğrenir.