Ormanın sessizliğine gömülmüş bir kulübede, yaşlı bir adam köpeğiyle birlikte huzurlu bir hayat sürer. Bir gün kapıya gelen Joe adındaki genç bir yabancı, yolunu kaybettiğini söyleyerek yardım ister. Yaşlı adam bu beklenmedik ziyaretçiyi temkinli karşılar ve onu sorgulamaya başlar; başlangıçtaki gerginlik yavaşça yerini daha samimi bir sohbete bırakır.

Dışarıda fırtına şiddetlenirken, içerideki atmosfer de değişir. Yaşlı adamın anlattığı hikayeler Joe’yu giderek daha fazla tedirgin eder. Her geçen dakikada genç adam kendini daha tuhaf hissederken, yaşlı adamın sözleri ortamı ürkütücü bir hale getirir.

Bu izole kulübede geçen zaman, iki adam arasındaki gerilimi artırırken, Joe’nun bu buluşmanın sandığından çok daha karanlık bir anlam taşıdığını fark etmesi kaçınılmaz olur.