Greg'in hayatı bir anda altüst olur. Yeni boşanmış ve işini kaybetmiştir.

Umutsuzluk içindeyken, sokaklarda yaşayan gizemli Isabel ile karşılaşır. Isabel, içinde bulundukları dünyanın gerçek olmadığına, kirli ve bozulmuş bu gerçekliğin sadece bir simülasyondan ibaret olduğuna inanmaktadır.

İlk başta bu çılgın fikre şüpheyle yaklaşan Greg, Isabel'in etkisiyle yavaş yavaş farklı bir bakış açısı kazanmaya başlar. İkili arasında beklenmedik ve kafa karıştırıcı bir bağ gelişir.

Birlikte şehrin sokaklarında dolaşırken, Greg Isabel'in teorisinin izlerini aramaya koyulur. Greg, gördüğü tuhaflıklar ve yaşadığı sıra dışı deneyimler sonucunda, Isabel'in anlattıklarının doğru olabileceğini fark eder.

Bu keşif, onu gerçeklik ve mutluluk kavramları üzerine beklenmedik bir yolculuğa çıkarır.