Yakın gelecekte insanlık, bedensel sınırlamaları aşarak yeni bir evrim aşamasına girmiştir. Artık insanlar, biyolojik yapılarını bilinçli olarak değiştirebilmekte ve vücutlarında beklenmedik başkalaşımlar meydana gelmektedir.

Bu dönüşüm, insanın doğal halinin ötesine geçerek bedensel zarfı olmadan yaşama fikrini gündeme getirir. Bu yeni çağda, Saul Tenser adlı bir performans sanatçısı, vücudunda hızla gelişen yeni organları sergileyerek dikkatleri üzerine çeker.

Tenser ve ortağı Caprice, bu organları çıkarma ve sergileme ritüelleriyle bir tür sanat yaratırken, devlet kurumları ve gizli örgütler bu evrimi kontrol altına almaya çalışır. İnsan vücudunun yeni potansiyeli, bir yandan hayranlık uyandırırken diğer yandan korku ve endişe yaratır.

Film, insanın kendi biyolojisini dönüştürme arzusu ile bu dönüşümün getirdiği etik ve varoluşsal sorunlar arasında gidip gelir. Bedenin bir sanat nesnesine dönüşmesi, acı ve zevk arasındaki sınırların bulanıklaşması, evrimin yönünü belirleme mücadelesi anlatının merkezinde yer alır.