20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti tarafından Fransa'ya mühendislik eğitimi alması için gönderilen Ali, yıllar sonra ülkesine yabancılaşmış bir halde döner.

Batılı değerlerle yoğrulmuş, kendi kültürüne ve halkına tepeden bakan bu aydın, ilk kez katıldığı bir Jön Türk toplantısında zabitler tarafından tutuklanır. Ona verilen ceza, İstanbul'dan uzak bir kasabaya öğretmen olarak sürgün edilmektir.

Ali, küçümsediği ve cahil bulduğu bu taşra halkıyla bir arada yaşamak zorunda kalır. Kasabada karşılaştığı gelenekler, inançlar ve günlük hayatın gerçekleri, onun zihnindeki keskin yargıları sarsmaya başlar.

Kendi kimliğine ve aidiyetine dair sorgulamalar derinleşirken, önyargılarıyla yüzleşmek kaçınılmaz olur. Film, Ali'nin sürgün yolculuğunda, hor gördüğü değerlerle burun buruna gelişini ve bu zorunlu birlikteliğin onu nasıl dönüştürdüğünü anlatır.

Modernleşme, kimlik bunalımı ve aydın-halk arasındaki uçurum gibi temalar, bir adamın içsel hesaplaşması üzerinden işlenir.