1920'lerin Chicago'sunda, Blues'un annesi olarak anılan Ma Rainey, yeni bir albüm kaydetmek üzere stüdyoya gelir. Yanında menajeri, yapımcısı ve orkestrasındaki müzisyenlerle buluşan Rainey, kayıt sürecinde hem sanatı hem de gücü üzerinde söz sahibi olmaya çalışır.

Ancak beyaz yapımcıların kontrolü ele geçirme çabaları ve müzisyenler arasındaki gerilim, kaydı gergin bir mücadeleye dönüştürür. Stüdyonun bodrum katında bekleyen orkestra üyeleri, özellikle hırslı trompetçi Levee, Ma Rainey'nin gelişini sabırsızlıkla bekler.

Levee, kendi müzik tarzını dayatmaya çalışırken, diğer müzisyenlerle ırk, sanat ve hayatta kalma üzerine felsefi tartışmalara girer. Her biri, dönemin baskıcı koşullarında kendi hayallerini ve hayal kırıklıklarını dile getirirken, aralarındaki çatışma giderek derinleşir.

Ma Rainey'nin stüdyoya gelmesiyle birlikte, sanatçının otoritesi ve kişisel dramları ön plana çıkar. Kayıt sırasında yaşanan anlaşmazlıklar, hem geçmişin travmalarını hem de geleceğe dair umutları su yüzüne çıkarır.

Film, bir blues kaydının ardındaki yaratıcı süreci ve bu sürecin içinde filizlenen insani çatışmaları, dönemin toplumsal dinamikleriyle birlikte gözler önüne serer.