Hemşire Jess, çocuklarıyla birlikte ailesine ait eski bir çiftlik evine taşınır. Yeni bir başlangıç yapmayı umut ederken, küçük oğlu Owen'ın davranışlarında giderek artan tuhaflıklar fark eder. Çocuğun değişen tavırları, Jess'i rahatsız edici bir gerçeğe doğru sürükler.

Owen'ın içine sızmaya çalışan doğaüstü güçlerin varlığı ortaya çıktıkça, durum her geçen gün daha da tehlikeli bir hal alır. Jess, oğlunu ele geçirmeye çalışan bu karanlık varlıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Ancak bu savaş, onu annelik içgüdülerinin sınırlarını zorlayan bir yolculuğa iter.

Çiftlik evinin derinliklerinde saklı sırlar ve güçlenen doğaüstü tehdit, Jess'i geçmişiyle yüzleşmeye mecbur bırakır. Oğlunu kurtarmak için bilinmeyene karşı amansız bir savaş verirken, ne kadar ileri gidebileceğini sorgulamaya başlar.