Heelshire Köşkü, geçmişindeki karanlık sırları bilmeyen bir aile için yeni bir başlangıç olacaktır. Anne, baba ve küçük oğulları Jude, huzurlu bir hayat kurmak umuduyla bu eski malikâneye taşınır.

Ancak evin sessiz koridorlarında dolaşan yalnızlık, küçük Jude’u beklenmedik bir arkadaşlığa sürükler. Jude, bahçede bulduğu gerçek boyutlardaki porselen bir bebeğe Brahms adını verir ve onunla görünmez bir bağ kurar.

Ailesi bu durumu çocuklarının travmasını atlatma çabası olarak görse de, Jude’un davranışları giderek daha tuhaf bir hal alır. Bebek Brahms’ın etkisi altına giren çocuk, evin ürkütücü kurallarına uymaya başlar ve bu durum aileyi korkunç gerçeklerle yüzleşmeye zorlar.

Aile, Heelshire Köşkü’nün duvarları arasında saklı olan lanetin farkına vardıkça, Brahms’ın sadece bir oyuncak olmadığını anlar. Jude’un bu tekinsiz varlıkla kurduğu arkadaşlık, masum bir oyun olmaktan çıkıp herkesi tehdit eden bir kabusa dönüşür.