On iki yaşındaki Bailey, babası Bug ve erkek kardeşi Hunter ile birlikte bir gecekondu mahallesinde yaşar. Babasının çocuklarına ayıracak çok vakti olmadığından, ergenliğin eşiğindeki Bailey, dünyanın tüm ağırlığını sırtında hissederek ilgiyi ve macerayı dışarıda arar.

Bailey'nin hayatı, trajedi ile komedinin ince çizgisinde ilerler. İçinde bulunduğu çevre, ergenliğin taşkın enerjisi, şiddet, kaos ve acımasız gerçeklerle doludur.

Ancak bu dünyada, onun hayal gücünü besleyen halüsinojenik kurbağalar ve özgür ruhlu insanlar da vardır. Bu yolculuk, Bailey'nin kaosun içinde anlam arayışının samimi ve sarsıcı bir portresini sunar.

Yaşadığı deneyimler, acımasız gerçekliklerle sıra dışı hayallerin iç içe geçtiği bir dünyada, insanın içini ısıtan bir özgürlük arayışına dönüşür.