Roald Dahlın hikayesinden uyarlanan filmde, Peter adında küçük ve zeki bir çocuk, iri yapılı iki kabadayının sürekli zorbalığına maruz kalır. Bu acımasız ikili, Peterın hayatını giderek daha dayanılmaz bir hale getirir. Oyunları gittikçe sertleşir ve sonunda çocuğu bir silahla ormanda yürümeye zorlayarak bir kuğu vurması için baskı yaparlar.

Peterın bu zalim talebi reddetmesi, zorbaların öfkesini daha da artırır. Onu bir tel direğine bağlayarak fiziksel ve duygusal işkenceye başlarlar. Çocuk, bu eşitsiz mücadelede yalnızca zekasına ve dayanıklılığına güvenmek zorundadır.

Fiziksel güce değil, akıl ve irade gücüne dayanan bu mücadele, hikayenin merkezinde yer alır. Peterın iç dünyasına yapılan bu yolculuk, izleyiciyi derinden etkileyen bir direniş ve hayatta kalma öyküsü sunar.