New Orleans Polis Departmanı dedektifi Terence McDonagh, mesleğini kişisel çıkarları için kullanan sıra dışı bir polistir. Kronik sırt ağrıları nedeniyle başladığı ağrı kesiciler zamanla onu uyuşturucu bağımlısı haline getirir. Hayat kadını Frankie Donnenfeld ile karmaşık bir ilişki içinde olan Terence, şehirdeki uyuşturucu trafiğine karşı yürütülen büyük bir operasyonda gönüllü olarak yer alır.

Önceki bir operasyonda yaşadığı sakatlık yüzünden hafif görevlere atanan Terence’in asıl amacı suçluları adalete teslim etmek değildir. Kendi uyuşturucu ihtiyacını karşılamak ve kişisel kazanç sağlamak için sivil araçları durdurup yasa dışı yöntemlere başvurur. Görev sırasında ele geçirdiği uyuşturucuları kullanmak gibi etik dışı davranışlar sergiler.

Terence’in bağımlılığı ve yasadışı eylemleri onu giderek daha tehlikeli bir yola sürükler. Uyuşturucu çeteleriyle girdiği kirli ilişkiler hem mesleki kariyerini hem de kişisel hayatını tehdit eder. New Orleans’ın karanlık sokaklarında geçen bu hikaye, sınırları bulanıklaşan bir polisin çöküşünü gözler önüne serer.