Amerikan İç Savaşı sırasında zorunlu askerlikten kaçan dindar bir Ohio genci Drew Dixon, batıya doğru yolculuğa çıktığında kurnaz sokak çocuğu Jake Rumsey ve onun beceriksiz genç hırsızlar çetesiyle yolları kesişir.

Başlangıçta birbirinden tamamen farklı karakterler olan ikili, yasadışı yollarla hayatta kalmaya çalışırken beklenmedik bir dostluk kurar ve romantize edilmiş Vahşi Batı mitosunun gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Robert Benton'ın Bonnie ve Clyde'ın senaristi olarak başarısının ardından yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmi olan yapım, Vietnam Savaşı döneminin vicdani ret tartışmalarını İç Savaş'a yansıtırken, Gordon Willis'in muhteşem görüntü yönetmenliğiyle dönemin atmosferini canlandırıyor.

Genç Jeff Bridges ve Barry Brown'ın birbirini tamamlayan performanslarıyla öne çıkan film, 1970'lerin revizyonist western akımının unutulmuş mücevherlerinden biri olarak kabul ediliyor ve ünlü rock grubu Bad Company'ye adını ilham verdiği iddia ediliyor.