1925 yılında Montana'nın geniş çiftliklerinde, sert mizacıyla tanınan çiftlik sahibi Phil Burbank, hayatına giren iki yeni insanla sarsılır. Erkek kardeşi George, dul Rose ile evlenir ve Rose'un narin oğlu Peter da onlarla birlikte çiftliğe taşınır.

Phil, bu ikiliyi alaycı ve acımasız tavırlarıyla sürekli aşağılar, özellikle de zarif ve sanata ilgili olan Peter'ı hedef alır. Zamanla, Phil'in katı dış kabuğunun altında saklı kırılganlıklar ortaya çıkmaya başlar.

Peter'la beklenmedik bir yakınlık kurar ve geçmişteki, kendisini derinden etkilemiş bir ilişkinin izleri yüzeye çıkar. Bu değişim, Rose'un içine düştüğü yalnızlık ve umutsuzlukla keskin bir tezat oluşturur.

Çiftlikteki gerilim giderek artarken, sessiz gözlemci Peter beklenmedik bir rol üstlenir. Görünüşte savunmasız olan genç adam, ailenin karmaşık dinamiklerinin merkezinde, her şeyi değiştirecek bir hamlenin hazırlığını yapar.