Matthew, üniversiteye hazırlanan ve geleceğini politika alanında şekillendirmeyi hayal eden sıradan bir lise öğrencisidir. Derslerine odaklandığı için renksiz geçen günleri, karşı eve taşınan gizemli ve çekici komşusu Danielle ile tanıştığında beklenmedik bir dönüşüm yaşar.

İkili arasında başlayan masum ve tutkulu ilişki, Matthew'in dünyasını tamamen değiştirir. Ancak bu romantik balon, Danielle'ın geçmişinin bir porno yıldızı olduğu gerçeğiyle sarsıcı bir şekilde patlar.

Matthew için her şey altüst olur; hem duyguları hem de çevresindeki insanların bakışlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. İlişkileri derin bir krize girer.

Bu süreçte Matthew, sevdiği kadının geçmişini kabullenmek ve onun gerçek kimliğini görmekle imtihan edilir. Danielle ise Matthew'in güveni sayesinde kendini yeniden inşa etme fırsatı bulur.

Birlikte, önyargıların ötesine geçen bir bağ kurarak birbirlerinin hayatlarında beklenmedik birer dönüşüm aracı olurlar.