Emekli FBI ajanı Will Graham, "Diş Perisi" adıyla anılan acımasız bir seri katilin peşine düşmek için yeniden göreve çağrılır. Bu tehlikeli ava başlamadan önce, zihninde hâlâ yer eden geçmiş bir iblisle yüzleşmek zorundadır: bir zamanlar yakaladığı psikiyatrist ve yamyam katil Dr.

Hannibal Lecter. Graham, bu yeni katilin metodlarını anlamak ve bir sonraki kurbanı önceden tahmin edebilmek için Lecter'ın karanlık dehasından yardım istemelidir.

Bu işbirliği, onu hem mevcut tehdidin sarsıcı gerçekliğiyle hem de kendi içindeki şeytanlarla baş başa bırakır. İki farklı katilin zihin labirentlerinde geçen bu gerilim dolu kovalamaca, Will Graham'i sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da en uç noktalara sürükler.

Lecter'ın oyunlarına kapılmamak ve yeni canavarın izini sürmek için geçmişin tüm yaralarını yeniden deşmek zorunda kalır.