New York'ta yaşayan huysuz ve insanlardan uzak durmayı tercih eden orta yaşlı Boris Yellnikoff, bir gece kapısında genç Melody Celestine'i bulur. Evinden kaçan bu genç kız, Boris'i kendisini içeri alması için ikna eder ve ikilinin tuhaf birlikteliği başlar. İlk başta Melody'e karşı mesafeli olan Boris, zamanla ona hayatla başa çıkma yollarını öğretmeye başlar.

Bu sıradışı dostluk, Melody'in ailesinin olaylara dahil olmasıyla karmaşık bir hal alır. Genç kızın peşine düşen sorunlu anne babası, Boris'in düzenini altüst eder. Farklı dünyalardan gelen bu karakterler, birbirlerinin hayatlarını şaşırtıcı biçimde etkilerken herkes kendi yolunu bulmaya çalışır.

Yaşamın getirdiği zorluklarla baş etmenin yollarını arayan bu insanlar, beklenmedik bağlar kurarak hayata tutunmanın yöntemlerini keşfeder. Boris ve Melody arasındaki ilişki, hem komik hem de dokunaklı anlarla dolu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.