General Guan Yunchang, uzun yıllar boyunca sadakatle hizmet ettiği efendisi Liu Bei'nin ordusunda bir komutanken imparatorun güçleri tarafından esir alınır. Tutsaklığı sırasında, eski efendisinin ailesinin güvenliği ve özgürlüğü kendisine teklif edilen bir pazarlık konusu olur.

Onurlu general, sevdiklerinin hayatı karşılığında görünüşte düşman safına geçmeyi kabul eder. Bu zorunlu ittifak, onu bir zamanlar birlikte savaştığı insanlara karşı konumlandırırken içinde derin bir sadakat çatışması yaşatır.

Yeni bağlılığı altında, geçmişi ile şimdiki durumu arasında sıkışıp kalan Guan Yunchang, verdiği sözü tutmanın ve onurunu korumanın yollarını aramak zorunda kalır. Her adımı, hem kişisel hem de siyasi sonuçlarla yüklü bir yolculuğa dönüşür.