Kalifornyanın ıssız çöl yollarında siyah giysileri ve tıraşlı kafasıyla beliren gizemli bir adam, elindeki sıra dışı silahla durdurduğu bir aracın sürücüsüne akıl almaz bir şiddet uygular. Bu olay, kasvetli bir başlangıcın habercisi olur.

Los Angelesın arka sokaklarındaki bir barda uyuşturucu pazarlığı yapan satıcılar, alıcılardan birinin gizli polis olduğunu fark etmeden işlerine devam eder. Tam bu sırada kapıyı kırarak içeri giren aynı gizemli adam, beraberinde kaos ve ölüm getirir. Bardaki şiddetli çatışmadan yalnızca iki kişi sağ kurtulur.

Sağ kalan bu iki kişi, hem çölün ıssızlığından hem de kentin kirli dünyasından sızan tehditle yüzleşmek zorunda kalır. Hayatta kalmak için verdikleri mücadelede, karşılarındaki bu gizemli varlığın gerçek doğasını anlamaya çalışırken korkunç gerçeklerle yüzleşirler.