Yunanistan'ın sakin bir adasında, sahil kenarındaki bir restoranda işe başlayan genç Alex, kısa sürede karizmatik Enrico'nun ilgisini çeker. Ancak Alex'in kalbi, restoranın gizemli Amerikalı müdürü Max'e kayar. Bu üçlü arasında başlayan çekim, adanın dingin atmosferinin altında giderek karmaşık bir hal alır.

Mevsimler değiştikçe turist akınıyla hareketlenen adada, restorandaki ilişkiler de gerilir. Cinsel çekimler ve kıskançlıklar, karakterler arasındaki bağları yeniden tanımlarken, Enrico Max'in geçmişine dair rahatsız edici ayrıntılar keşfeder. Adada yıllardır yaşayan Max'in gölgelerle dolu tarihi, bu aşk üçgenini beklenmedik bir yöne sürükler.

İlişkilerin sınırları zorlanırken, Alex hem kendi duygularıyla hem de Max'in karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Adanın büyüleyici manzaraları eşliğinde gelişen olaylar, herkesi geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır.