Kaili, Çin’in Guizhou bölgesinde sislerle kaplı bir kasabadır. Bir klinikte çalışan Chen Sheng, kayıp yeğenini bulmak ve annesinin vasiyetini yerine getirmek için bir yolculuğa çıkar. Yanında, yaşlı meslektaşının ona emanet ettiği gizemli bir çanta vardır; içinde eski bir fotoğraf, bir gömlek ve manyetik bantlar bulunur.

Chen’in rotası onu Dangmai adlı bir kasabaya götürür. Burada zaman doğrusal bir şekilde ilerlemez; geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine karışır. Karşılaştığı insanların hikayeleri birbirini tamamlarken, rüya ile gerçeklik arasındaki sınır giderek bulanıklaşır. Bu belirsizlik içinde Chen, belleğinin ve varoluşunun derinliklerine doğru sürüklenir.

Yolculuk ilerledikçe Chen’in kişisel arayışı, mekanlar ve zaman dilimleri arasında akan uzun, şiirsel sahnelerle evrensel bir deneyime dönüşür. Bu yolculuk yalnızca fiziksel bir yer değiştirme değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin ve anıların labirentlerinde kaybolan bir içsel keşiftir.