Gezici bir karnavalda işe başlayan Stanton Stan Carlisle, bu yeni dünyada kendine bir yer edinmeye çalışır. Karnavalın yıldız isimlerinden Matmazel Zeena ve alkolik kocası Pete’in zihin okuma numarasından büyülenir. Pete’in ani ölümüyle Stan, Zeena’nın rehberliğinde bu gizemli gösterinin sırlarını öğrenme şansı yakalar.

Stan, insanları etkileme ve yönlendirme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunu kısa sürede kanıtlar. Zeena’nın öğretilerini geliştirip kendi tarzını yaratarak seyircileri büyüler. Bu başarı, onu daha büyük hayaller kurmaya iter ve karnavaldan ayrılıp daha kazançlı ve tehlikeli bir yola girmeye karar verir.

Ancak Stan’in hırsı, onu Zeena ile bir çatışmaya sürükler. Hiç beklemediği bir anda kendini rakiplerle ve kendi yarattığı tehlikelerle yüzleşirken bulur. Her adım, onu daha karmaşık bir oyunun içine çekerken, kendi kurduğu tuzakların ağında sıkışıp kalma riskiyle karşı karşıya kalır.