İkiz kardeşler, yaz tatili için annelerinin uzaktaki kır evine gelirler. Onları karşılayan kadının yüzü tamamen bandajlarla kaplıdır ve yakın zamanda geçirdiği bir kozmetik ameliyatı olduğunu söyler.

Çocuklar başta durumu kabullense de, annelerinin tuhaf ve giderek dengesizleşen davranışları kısa sürede huzursuzluk yaratmaya başlar. Evin sessiz ve izole atmosferinde, anneleri onlara garip kurallar koyar, duygusal tepkileri öngörülemez hale gelir ve geçmişe dair bazı anıları hatırlamakta zorlanır.

Kardeşler, bandajların ardındaki kişinin gerçekten anneleri olup olmadığı konusunda derin bir şüpheye kapılır. Bu belirsizlik, güven duygusunu temelden sarsar ve çocukları rahatsız edici bir sorgulamaya iter.

Gerilim giderek tırmanırken, çocukların masum oyunları ve sorgulamaları, anneleriyle aralarındaki sınırı aşan karanlık bir hesaplaşmaya dönüşür. Bandajların altında saklı olan gerçek, hem çocukların hem de izleyicinin zihninde tedirgin edici bir muamma olarak kalır.