Dallas'tan Washington'a kadar gökyüzünü aydınlatan dev bir patlama, Patriot adlı uzay mekiğinin infilak etmesine ve enkazının ABD semalarına saçılmasına neden olur. Yetkililer durumu kontrol altına almaya çalışırken, mekikten geriye kalanlarla ilgili tuhaf söylentiler yayılmaya başlar. Enkazla birlikte Dünya'ya ulaşan, uzayın dondurucu soğuğuna ve atmosfere girişin yakıcı sıcağına dayanabilen gizemli bir madde, herkesin dikkatini çeker.

Bu maddeye ilk temas edenlerde başlangıçta fark edilmeyen yavaş bir değişim başlar. Dönüşüm giderek daha fazla insana yayılır ve toplumda hissedilir bir gerilim oluşur. İnsanlar arasındaki ilişkilerde belirgin bir yabancılaşma göze çarpar ve gündelik hayatın sıradan dokusu sarsılmaya başlar.

Değişim hızla yayıldıkça etkilenenlerle henüz etkilenmeyenler arasında keskin bir ayrışma ortaya çıkar. Toplumun farklı kesimlerinden insanlar bu olağanüstü durum içinde kendilerine bir yol bulmaya çalışırken, gerçeklik ve aidiyet duyguları derinden sorgulanır hale gelir.