Zihinsel yetersizlik yaşayan Ercan, çocukken babasını bir trafik kazasında kaybetmiş ve annesiyle birlikte Antakya’ya yerleşmiştir. Acı dolu geçmişine rağmen, hayal dünyasında başarılı bir polis olduğuna inanarak mutluluğu bulur.

Tüm şehrin kendisine saygı duyduğunu ve sevildiğini düşünen Ercan, bu hayaliyle günlük yaşamını sürdürür. Şehre atanan yeni baş komiser Serdar, Ercan’ın bu masumane dünyasına adım atar ve onunla kardeş gibi özel bir bağ kurar.

Serdar, Ercan’a kol kanat gererken, genç adamın saflığı ve içtenliği aralarında güçlü bir dostluk oluşturur. Ancak bu huzurlu tablo, Ercan’ın farkında olmadan bir kaçakçılık planının içine çekilmesiyle bozulur.

Serdar, hem Ercan’ı tehlikelerden korumaya çalışır hem de kalbini çalan Defne’nin peşinden koşar. İkili arasındaki bağ, sınanırken Ercan’ın hayal dünyası ile gerçeklik arasındaki ince çizgi giderek bulanıklaşır.

Film, dostluk, fedakarlık ve farklılıklara saygı temalarını dokunaklı bir dille işler.