Genç moda tasarımcısı Hannah, dışarıdan kusursuz görünen bir hayatın içinde, derin bir güvensizlik ve kendinden şüpheyle boğuşmaktadır. Bastırdığı bu karanlık duygular zamanla fiziksel bir tezahüre dönüşür ve bedeninde tuhaf bir uzantı belirir. Bu varlık, Hannah’nın en derin korkularını besleyerek onun zayıf noktalarına saldırır.

Hannah’nın sağlığı kötüleştikçe içindeki şeytan güçlenir. İş hayatındaki yetersizlik hissi, erkek arkadaşı ve en yakın arkadaşıyla bozulan ilişkileri, ailesinden göremediği sevgi bu varlık için birer besin kaynağına dönüşür. Hannah hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmişliğin sınırına dayanır.

Tam bir çöküşün eşiğindeyken Hannah beklenmedik bir gerçekle yüzleşir. Onunla aynı kaderi paylaşan, aynı içsel mücadeleyi veren başka insanların da var olduğunu keşfeder. Bu şok edici farkındalık, Hannah’nın mücadelesine bambaşka bir boyut kazandırır.