Hilda, bir sabah uyandığında kendini bir trolün bedeninde bulur. Bu beklenmedik dönüşüm onu tanıdık dağların derinliklerine sürükler. İnsan haline geri dönmek ve sevdiklerine kavuşmak için tüm zekasını ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Trolberg şehri, trollerin yükselen tehdidiyle karşı karşıyadır. Hilda, yeni formu sayesinde bu kadim yaratıkların dünyasını anlamaya başlar. İki dünya arasında bir köprü olabileceğini fark ederken, şehrin ve trollerin kaderi onun ellerinde şekillenir.

Dağların krallığında geçen bu yolculuk, Hilda'nın hem kendi içindeki hem de dışındaki farklılıkları kucaklamasını gerektirir. Gerçek cesaretin ve dostluğun anlamını yeniden keşfederken, unutulmuş bir dünyanın sırlarını çözmeye çalışır.