Bir hapishanede, mahkumlar geceleri gizemli bir şekilde dışarı çıkarak kusursuz suçlar işlemektedir. Bu sistemin merkezinde, cezaevine adeta bir kral gibi hükmeden suç dehası Ik Ho bulunur.

Onun düzeni, tesadüfen aynı hapishaneye düşen eski bir dedektifle sarsılacaktır. Yoo Gun, vur-kaç, delil karartma ve rüşvet suçlarından hapse giren, güçlü iradeli ve asabi mizaçlı bir eski polistir.

Hapishanenin tuhaf gece faaliyetlerini fark eden Yoo Gun, bu gizli operasyonun iç yüzünü anlamaya çalışır. Bu durum, Ik Ho'nun dikkatini çeker ve iki güçlü karakter kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya gelir.

Hücrelerin ardındaki dünya ile dışarıdaki suç dünyası arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu ortamda, her iki taraf da kendi planlarını yürütmeye başlar. İktidar mücadelesi ve gerilim, hapishanenin duvarları içinde giderek tırmanır.