Adana’nın portakal bahçelerinde başlayan hikaye, Mahir’in annesinin yanına gelmesiyle şekillenir. Ancak bu ziyaret, Mahir’i beklenmedik bir yüzleşmeye sürükler: Yıllar önce bir kazada kaybettiği abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef.

Mahir, bu iddiayı mantığıyla reddetmeye çalışsa da, Halef’in çocukluk anılarına dair detayları günden güne onu sarsar. Mistik bir dünyada geçen filmde, hayvanların bile yeniden doğmuş insanlar olduğuna inanılır.

Dergâhlar, şifalı taşlar ve muskalarla örülü bu evrende, Mahir’in rasyonel duruşu sarsılırken, Halef’in mistik inancı sorgulanmaya başlar. İki kardeş, birbirlerine yaklaştıkça kendi kerterizlerini kaybeder; biri şüpheciliğe, diğeri ise inanca doğru sürüklenir.

Bu yalpalayan yolculuk, her şeyin başladığı yerde son bulur. Mahir ve Halef’in arasındaki gerilim, geçmişin sırları ve mistisizmin derinliklerinde çözülmeyi bekler.

Film, gerçeklik ile inanç arasındaki ince çizgide, iki kardeşin kaderini sorgulatan bir anlatı sunar.