Kıbrıs, 1963. Toplumsal gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, Karagöz kuklacısı bir baba ve kızı, çatışmaların ortasında kalır. Babasından ayrı düşen genç kız, yıkılan ve yanan köylerden kaçarak güvenli bir şehre ulaşmaya çalışırken zorlu bir olgunlaşma sürecine girer. Bu kaçış, onu Karpaz bölgesinin doğal güzellikleri arasında kişisel bir maceraya sürüklerken, adanın tarihsel gerçeklerine de ışık tutar.

Şiddetin egemen olduğu bu ortamda, kendini istemeyerek çatışmanın içinde bulan sıradan insanların iç çatışmaları ön plana çıkar. Bir adam, masumiyetini korumak ve insan kalabilmek için mücadele ederken, suça bulaşmamanın bu koşullarda ne kadar mümkün olduğu sorgulanır. Film, bireyin şiddet karşısındaki kırılganlığını ve ahlaki sınırlarını derinlemesine işler.

Derviş Zaim’in geleneksel Türk sanatları temalı üçlemesinin son filmi olan yapım, gölge oyunu sanatını anlatının merkezine yerleştirir. Gerçek olaylardan esinlenen bu hikaye, şiddetin gölgesinde insanlığını korumaya çalışan bireylerin içsel yolculuğunu yansıtır.