Kuzey Koreli özel ajan Rim Chul Ryung ile Güney Koreli dedektif Lee Jin Ho, uluslararası bir suç örgütünün izini sürmek için tekrar bir araya gelir. Bu kez sınırları aşan operasyon, ikiliyi yabancı topraklara sürükler. Farklı geçmişlerden gelen bu iki ajan, ortak düşmanlarına ulaşmak için aralarındaki tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakmak zorunda kalır.

Yurtdışında geçen tehlikeli mücadelede Rim ve Lee, birbirlerine güvenmekten başka çare bulamaz. Her adımı hesaplanmış bir kovalamacanın içinde hem kendi yeteneklerini hem de ortaklıklarının dayanıklılığını sınarlar. Zamanla yarıştıkları bu operasyonda işler hiç de göründüğü gibi ilerlemez.

Beklenmedik ihanetler ve sürpriz ittifaklar görevin seyrini sürekli değiştirir. Rim ve Lee, yalnızca suçlularla değil, aynı zamanda geçmişlerinden gelen karmaşık bağlarla da yüzleşmek durumunda kalır. Her şeyin sorgulanabilir olduğu bu görevde, iki ajanın kararlılığı nihai sonucu belirleyecektir.