Kuzey Koreli dedektif Im Chul-Ryung, ülkesinden kaçan suç örgütü lideri Cha Ki-Sung’u yakalamak için gizli bir görevle Güney Kore’ye gönderilir. İki ülke arasında resmi olmayan ilk işbirliği olan bu operasyonda, Im Chul-Ryung’a Güney Koreli dedektif Kang Jin-Tae eşlik eder. Farklı geçmişlere ve çalışma tarzlarına sahip iki dedektif, zorlu bir ortak çalışmaya başlar.

Hedeflerine ulaşmak için birbirlerinin yöntemlerine uyum sağlamak zorunda kalan ikili, Kuzey ve Güney’in katı protokolleri arasında sıkışır. Suç örgütünün izini sürerken beklenmedik engellerle karşılaşırlar. Bir yandan kişisel farklılıklarla mücadele ederken, diğer yandan tehlikeli suçluların peşinde koşarlar.

Zamanla gelişen güven ve anlayış, iki dedektifin etkili bir ekip olmasını sağlar. Cha Ki-Sung’un izini süren ikili, karmaşık bir suç ağının içine çekilir. Beklenmedik ihanetler ve sürpriz gelişmelerle dolu bu gerilim dolu kovalamaca, her ikisi için de unutulmaz bir deneyime dönüşür.