1977 yılında Brezilya’nın Recife kentine adım atan Marcelo, kırk yaşlarında bir teknoloji uzmanıdır ve aslında bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnavalın coşkulu atmosferine karışır, ancak şehrin sokakları onu beklediği gibi güvenli bir sığınak değildir.

Marcelo’nun geçmişi peşini bırakmaz; Recife’nin görünürde neşeli maskeli balosu, kısa sürede tehlikelerle örülü bir labirente dönüşür. Kaçış planları, saklanma çabaları ve oğluna ulaşma arzusu, onu şehrin karanlık köşelerine sürükler.

Karnavalın gürültüsü, hem bir kalkan hem de bir tuzak haline gelir. Film, Marcelo’nun hem fiziksel hem de duygusal sınırlarını zorlayan bu yolculuğu, dönemin Brezilya’sının toplumsal çalkantılarıyla iç içe geçirir.

Kaçak bir babanın, oğluna ulaşma çabası, şiddet ve umut arasında sıkışmış bir hayatın kesitini sunar.