1991 yazında, on bir yaşındaki Lacy, Batı Massachusetts'in kırsalında annesi Janet'la birlikte yaşamaktadır. Lacy, annesinin çekiciliği ve gizemli doğası karşısında büyülenirken, yaz ilerledikçe hayatlarına üç farklı ziyaretçi dahil olur. Her biri Janet'ın etkisi altında kalır ve Lacy'nin küçük dünyasında derin izler bırakır.

Yalnız kaldığı anlarda Lacy, zengin bir iç dünyaya dalar. Bu hayali evren o kadar canlıdır ki, zamanla gerçek dünyayla sınırları belirsizleşmeye başlar. Annesiyle olan ilişkisi, büyüme sancıları ve keşiflerle şekillenirken, Lacy hem içsel yolculuğunu hem de dış dünyadaki değişimleri deneyimler.

Film, bir çocuğun zaman algısını ve annesiyle kurduğu derin bağı samimi bir dille aktarır. Lacy'nin hayal gücü ile gerçeklik arasındaki ince çizgi, bir yazın hikayesi üzerinden yansıtılır.