Lucy adında başarılı bir reklamcı, uzun süredir çocuk sahibi olmak için çabaladıktan sonra sonunda hamile kalır. Kocası Adrian, doğurganlık alanında saygın bir doktordur ve çift, onun kliniğinde tedavi görmektedir.

Lucy, hamileliğinin ilk aylarında mutlu ve umutludur, ancak zamanla vücudunda ve çevresinde tuhaf şeyler olmaya başlar. Adrian’ın aşırı ilgisi ve doktorunun sıra dışı yöntemleri, Lucy’nin içgüdülerini harekete geçirir.

Lucy, hamileliği ilerledikçe kocasının ve doktorunun davranışlarında bir gariplik olduğunu hisseder. Adrian’ın onu sürekli izlemesi, arkadaşlarından uzaklaştırması ve hamileliğiyle ilgili bazı detayları gizlemesi Lucy’nin şüphelerini artırır.

Gerçeği araştırmaya başladığında, Adrian’ın mükemmel bir baba olma arzusunun altında karanlık bir niyetin yattığını keşfeder. Bu niyet, Lucy’nin bedenini ve doğmamış çocuğunu kontrol altına almakla ilgilidir.

Lucy, kendi vücudunun ve bebeğinin kaderi üzerinde söz sahibi olmak için mücadele etmeye başlar. Adrian’ın ve kliniğin karanlık sırlarını ortaya çıkardıkça, hamileliğinin aslında bir illüzyon olduğu gerçeğiyle yüzleşir.

Bu süreçte Lucy, hem kendi kimliğini hem de annelik kavramını sorgularken, korkunç bir gerçeğin parçalarını birleştirir.