On bir yaşındaki Felix'in hayatı, okulun yeni müdürü Schmitt-Gössenwein ile tanıştığı anda altüst olur. Hiç sevilmeyen bu katı disiplinci kadın, Felix ve arkadaşlarını sürekli zor durumda bırakmaktadır.

Ancak eski okul müdürünün gizemli ruhunun yardımıyla Felix, beklenmedik bir şey yapar: Bayan Schmitt-Gössenwein'i sadece on beş santimetre boyuna küçültüverir. Küçülen müdür, Felix'in sırt çantasında saklanmak zorunda kalır.

Bu durum, Felix için başlangıçta eğlenceli bir intikam gibi görünse de, kısa sürede büyük bir yüke dönüşür. Sürekli talimatlar yağdıran, her şeye karışan ve en ufak bir harekette tehlikeye giren bu minik müdür, Felix'in okul ve özel hayatını kontrol etmeye devam eder.

Felix, hem küçülttüğü öğretmenini güvende tutmak hem de bu tuhaf durumu kimseye fark ettirmeden çözmek zorundadır. İkili, birbirlerine tahmin edemedikleri şekilde bağımlı hale gelirken, Felix'in bu büyük sırrı saklayabilmesi ve her şeyi eski haline getirebilmesi için macera dolu bir yolculuğa çıkarlar.