Japon işgali altındaki Şangay'da, ünlü dövüş ustası Chen Zhen'in ölümünün üzerinden yedi yıl geçmiştir. Şehrin karanlık sokaklarında, gizemli bir yabancı ortaya çıkarak yerel mafyanın güçlü patronuyla dostluk kurar.

Bu yabancı, Chen Zhen'in kimliğine bürünmüş gibidir ve derin bir kişisel hedefi vardır. Yeni Chen Zhen, mafya içinde yavaş yavaş güven kazanırken, Japonlarla kurulan ittifak planları su yüzüne çıkar.

Bu ittifak, onun gerçek niyetini gizlemesi için mükemmel bir fırsat sunar. Mafyanın en tepesine sızarak, hem örgütün iç işleyişini öğrenir hem de geçmişteki ihanetin izlerini takip eder.

Her adımı ustalıkla planlanan bu sızma operasyonu, nihayetinde intikam ve adalet arayışına dönüşür. Chen Zhen, öğretmeninin ölümünden sorumlu olanları bulmak için tehlikeli bir oyunun merkezinde yer alır, bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel limitlerini zorlayan dövüşlerle yüzleşmek zorunda kalır.