İstihbarat teşkilatının gizli yürüttüğü bir operasyon, Ajan Ertan’ın hatası yüzünden başarısız olur. Görevden uzaklaştırılan Ertan, eşi Seda ile birlikte Kıbrıs’a tatile çıkar.

Ancak bu tatil, onu hiç beklemediği bir maceranın içine sürükleyecektir. Tatil beldesinde yolu, kendine güveni tam bir saç stilisti olan Zafer ve eşi Aynur ile kesişir.

Ertan’ın ajan olduğunu öğrenen Zafer, bu sırrı saklamak için tek bir şart koşar: Ertan’ın yarım kalan operasyonunu birlikte tamamlamak. Teşkilatın peşinde olduğu örgütün aynı otelde olduğu ortaya çıktığında, işler iyice karmaşık bir hal alır.

Daha önce hiç saha görevi yapmamış olan Ertan, çaresizlik içinde Zafer’i de operasyona dahil eder. İkili, profesyonellikten uzak ama bir o kadar da eğlenceli yöntemlerle örgütün izini sürmeye başlar.

Operasyonun kaderi, bu uyumsuz ikilinin elinde şekillenir.